Deal : Deux cabinets sur l’acquisition de QOS Energy par Envision Digital

septembre 2nd, 2022 | Posted by Claude-Etienne Armingaud in Communication | Deal - (0 Comments)

Le singapourien Envision Digital, gestionnaire d’énergies renouvelables, acquiert l’éditeur de logiciels de gestion de l’énergie QOS Energy. Fondé à Nantes en 2010, ce dernier a développé une plateforme web appelée Qantum, dédiée au suivi et à la gestion des performances des installations de production et de stockage d’énergies solaire et éolienne. K&L Gates conseille Envision Digital avec, à Paris, Raphaël Bloch, associé, et Samuel Boccara en corporate, Christine Artus, associée, et Natacha Meyer en social, ainsi que Claude-Étienne Armingaud, associé, et Camille Scarparo en IP. Gide assiste QOS Energy, avec Anne Tolila, associée, Pierre-Antoine Degrolard, counsel, et Mélanie Chailloleau.

Source : La Lettre des Juristes d’Affaires – LJA – n°1550 – 5 septembre 2022

Deal: K&L Gates conseille Securitas dans le cadre de son acquisition de Stanley Security pour 3,2 milliards de dollars

juillet 29th, 2022 | Posted by Claude-Etienne Armingaud in Deal | Monde - (0 Comments)

Les équipes d’avocats du cabinet K&L Gates en M&A et Droit social à Paris ont conseillé Securitas AB dans le cadre de son acquisition de Stanley Security en France. Cette opération stratégique positionne Securitas comme un acteur global et incontournable sur le marché des services de sécurité.

Securitas AB annonce l’acquisition de Stanley Security, activité de sécurité électronique de Stanley Black & Decker Inc., et consolide sa position d’acteur international de premier plan pour les prestations de services de sécurité et les équipements de surveillance électronique.

La transaction d’un montant de 3,2 milliards de dollars a été approuvée par la Commission Européenne.

En France, Securitas AB était conseillé par le bureau de K&L Gates à Paris avec Raphaël Bloch, (avocat associé) et Samuel Boccara (collaborateur senior) sur les aspects corporate, et Christine Artus (avocate associée), Sarah Chihi (collaboratrice senior) et Anne Ragu (collaboratrice) sur les aspects liés au droit social. Claude Etienne Armingaud est également intervenu sur cette opération en qualité d’associé sur les aspects data privacy.

Au niveau global, l’équipe de K&L Gates était dirigée par Kevin Stichter, associé à Charlotte qui était accompagné par les associés Brittany Doolittle, (Charlotte), Allen Bachman et Steven Hill (Washington), Francesco Carloni et Philip Torbøl (Bruxelles), Rikki Sapolich-Krol (San Francisco), David Lindsay (Raleigh), Richard Dollimore et Philip Morgan (Londres) et les collaborateurs Ryan Beachum, Hillary Dawe et Avery Miller avec la contribution d’autres avocats de la firme.

Stanley Black & Decker était conseillé par le cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer.

Fusions Acquisitions Trois cabinets sur le rachat de Stanley Security par Securitas AB. Suite au feu vert de la Commission européenne, le groupe suédois Securitas AB, spécialiste des services de sécurité électronique et solutions de soins de santé de l'Américain Stanley Black & Decker, Stanley Security. L'opération a été réalisée pour un montant de 3,2 milliards de dollars (environs 2,8 milliards d'euros). Au total, 335 employés de Stanley Security vont intégrer la filiale belgo-luxembourgeoise de Securitas, qui consolide ainsi sa position sur le marché des services de sécurité et des équipements de surveillance électronique. Avec environ 8000 employés répartis dans près de 200 bureaux, Stanley Security, dont le siège social se situe à Indianapolis, aux États-Unis, opère depuis trente ans dans le secteur mondial de la sécurité. Securitas AB a été accompagné par K&L Gates avec Raphael Bloch, Associé, Samuel Boccara, en corporate, Christine Artus, associée, Sarah Chihi et Anne Ragu, en droit social, et Claude-Etienne Armingaud, associé en data privacy; ainsi que par PwC Société d'Avocats avec Katia Gruzdova, associée, CLément Jouanolle et Elefterika Balkoska sur la due diligence fiscale. Freshfields Bruckhaus Deringer a conseillé Stanley Black & Decker Inc avec Guillemette Burgala et Sami Jebbour, associés, Fabien Costa, en corporate, Gwen Senlanne, associé, Lucie Plan, en droit du travail, Vincent Daniel-Mayeur associé Benjamin Boisanté en fiscal, Jérôme Philippe associé François Godon et Petya Karsarska counsels Anais Jennepin en concurrence et contrôle des investissements étrangers.

Premières publications: Le Monde du Droit et Option Droit & Affaires

Recommandes electroniques : Docaposte s’offre AR24

juin 26th, 2020 | Posted by Claude-Etienne Armingaud in Deal | France | Signature Electronique - (0 Comments)

Moins de cinq ans après sa création, la jeune pousse AR24 s’est imposée comme le principal challenger de La Poste dans les services de lettre recommandée électronique, avec plus de trois millions d’envois annuels à son actif. AR24 a même été le premier prestataire qualifié eIDAS (ANSSI) en France, ce qui permet notamment l’utilisation d’un service d’authentification par webcam. La Poste cherchait naturellement à se doter d’une telle certification, a finalement décidé d’acquérir AR24 par l’intermédiaire de sa filiale numérique Docaposte pour précipiter le développement du projet. Dans le détail, l’acquéreur prend une participation majoritaire aux côtés des fondateurs Guillaume de Malzac et Clément Schneider – qui précise que ce rapprochement leur permettra d’accélérer leur déploiement européen. Animée par 23 collaborateurs, AR24 revendique 3,5 M€ de revenus 2019, et espère dépasser la barre des 5 M€ de chiffre d’affaires cette année.

Conseils acquéreurs : due diligence financière : NG Finance (Guilhem Pinot de Villechenon, David de Saint Hubert, Alexia Hintzy) ; juridique : Vivien & Associés (Nicolas Vivien, Alexandra Arnould, Jean Rollin) • Conseils cédants : financier : CIC Conseil (Cyril Serratrice, Antoine Chevreau, Samuel Avetissian) ; juridique : K&L Gates (Raphaël Bloch, Claude-Etienne Armingaud)

Publication: Les Echos – Capital Finance

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King & Spalding et K&L Gates sur le partenariat stratégique entre Fermentalg et DDW

juin 23rd, 2020 | Posted by Claude-Etienne Armingaud in Deal | Propriété Intellectuelle - (0 Comments)

King & Spalding et K&L Gates sont intervenus sur le partenariat stratégique entre Fermentalg et DDW.

Fermentalg, acteur majeur français de solutions durables et d’actifs issus de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de l’environnement, a conclu le 18 juin dernier un partenariat stratégique de développement technologique, industriel et commercial avec le groupe industriel américain DDW Inc., fournisseur des géants PepsiCo et Coca-Cola.

(suite…)

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K&L Gates conseille Ipsos

octobre 24th, 2018 | Posted by Claude-Etienne Armingaud in Deal - (0 Comments)

K&L Gates a conseillé Ipsos dans le cadre de l’acquisition auprès de GfK de 4 divisions globales de GfK Research.

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K&L Gates accompagne Ipsos

août 3rd, 2018 | Posted by Claude-Etienne Armingaud in Communication | Deal - (0 Comments)

K&L Gates LLP conseille Ipsos dans le cadre de l’acquisition auprès de GfK de 4 divisions globales de GfK Research.

Les avocats du bureau de Paris du cabinet d’avocats K&L Gates sont intervenus en tant que conseil de Ipsos dans le cadre de l’acquisition 100% en cash des 4 divisions globales de GfK Research auprès du groupe GfK.

Relevant d’une importance stratégique pour le groupe Ipsos, cette acquisition lui permet de renforcer le cœur de son expertise et de ses activités tout en offrant des opportunités significatives pour les clients, le management ainsi que les employés de GfK concernés par cette opération.

Ainsi, plus de 1000 experts de Gfk rejoindront Ipsos à la clôture de la transaction dans 25 pays. En 2018, le chiffre d’affaires des 4 divisions globales rachetées a été estimé à plus de 200 millions d’euros, dont une majeure partie est réalisée en Europe (55%).

K&L Gates assistait Ipsos avec une équipe dirigée à Paris par Jean-Patrice Labautière (Associé, Corporate) et à Francfort par Klaus Banke (Associé, Corporate). Ils ont été assistés par Hala Nehmé et Rodolphe Amaudric Du Chaffaut (Collaborateurs, Corporate, Paris), Claude-Etienne Armingaud (Associé, IP/IT, Paris), Patricia Milch, Kerstin Hanke (Collaboratrices, Corporate, Francfort), Nils Neumann, Leonie Meissner (Collaborateurs, Droit social, Berlin), Olaf Fiss (Collaborateur, IP/IT, Berlin). Les questions relatives au contrôle des concentrations sont gérées par les associés Annette Mutschler-Siebert (Concurrence, Berlin) et Francesco Carloni (Concurrence, Bruxelles) avec le support de Marion Baumann (Concurrence, Counsel, Berlin). Les questions fiscales ont été coordonnées par Rainer Schmitt (Associé, Francfort) et Michael Kreft (Counsel, Munich). L’équipe internationale des associés de K&L Gates compte entre autres Kevin Stichter (Corporate, États-Unis), Tom Wallace (Corporate, Londres), Jeroen Smets (Corporate, Bruxelles), Simon Poh (Corporate, Shanghai) et Felipe Creazzo (Corporate, Sao Paolo). Le conseil principal de GfK ainsi que de son actionnaire KKR est Hengeler Mueller.

Source: Le Monde du Droit.

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K&L Gates conseille Securitas dans le cadre de l’acquisition d’Automatic Alarm

janvier 24th, 2018 | Posted by Claude-Etienne Armingaud in Communication | Deal | France - (0 Comments)

Les avocats du bureau parisien de K&L Gates LLP ont conseillé Securitas dans le cadre de l’acquisition de l’entreprise de sécurité électronique Automatic Alarm.

Automatic Alarm est un intégrateur et un installateur de solutions de sécurité électronique, incluant des systèmes anti-intrusion, de vidéosurveillance et de contrôle d’accès, avec des contrats de maintenance pluriannuels. L’entreprise compte 300 collaborateurs à fin 2017, et a réalisé un chiffre d’affaires de 38 millions d’euros en 2016. Par cette acquisition, Securitas renforce son positionnement en France et plus globalement sur le marché de la sécurité électronique.

Securitas était représentée par une équipe dirigée par Caroline Ledoux (Associée, M&A) assisté par Julie Dahan (Collaboratrice, M&A), Claude-Etienne Armingaud (Associé, IP/IT), Christine Artus (Associée, Droit social), Adeline Roboam (Counsel, Banque/Finance), Joanna Klat (Counsel, Droit immobilier), Blandine Bourelle (Collaboratrice, Droit immobilier).

Source: Le Monde du Droit.

K&L Gates, Dechert et CMS sur l’acquisition de Nacco par VTG

juillet 3rd, 2017 | Posted by Claude-Etienne Armingaud in Deal - (0 Comments)

Quatrième plus important loueur de wagons en Europe, Nacco endossera prochainement la nationalité allemande. L’opérateur français s’apprête en effet à être racheté par son homologue VTG Aktiengesellschaft. Une transaction qui se traduira donc par la sortie de l’américain CIT Rail, propriétaire de Nacco depuis 2013.

L’opération s’élève à 780 millions d’euros environ. A ce montant s’ajoutent les acquisitions de wagons de fret que Nacco effectuera entre le 1er janvier 2017 et la date de réalisation de l’opération. VTG prévoit de financer cette acquisition par le biais d’un crédit senior ainsi qu’une émission obligataire hybride dans le cadre d’un placement privé. L’opération est soumise à autorisation des autorités de la concurrence.

Nacco détient une flotte de près de 14 000 wagons de fret utilisés sur les marchés européens les plus importants tels que la France, l’Allemagne, l’Autriche et l’Europe de l’Est. L’opération s’élève à 780 millions d’euros environ. A ce montant s’ajoutent les acquisitions de wagons de fret que Nacco effectuera entre le 1er janvier 2017 et la date de réalisation de l’opération. VTG prévoit de financer cette acquisition par le biais d’un crédit senior ainsi qu’une émission obligataire hybride dans le cadre d’un placement privé.

K&L Gates a conseillé VTG avec, à Paris, Jean-Patrice Labautière et Caroline Ledoux, associés, Arthur Anton et Sidney Lichtenstein en M&A ; Mounir Letayf, associé, et Adeline Roboam en financement ; Christine Artus, associée, et Julie Bouchard en social ; Claude-Etienne Armingaud, associé, et Alexandre Balducci en IP/IT/Privacy ; Bertrand Dussert, associé, et Alban Michou-Tognelli en fiscal ; Charlotte Baillot, associée, et Dara Akchoti en contentieux, Edouard Vitry (Associé, Immobilier), Sylvie Chandesris et Blandine Bourelle (Collaborateurs, Immobilier). En Allemagne, notre équipe était dirigée par Dr. Thomas Lappe (Associé, M&A) et à Londres par Howard Kleiman (Associé, M&A)

. Dechert est intervenu aux côtés de CIT Group avec, à Paris, Ermine Bolot-Massé, associée, et Magali Stuber en corporate, Mélanie Thill-Tayara, associée, et Romain Maulin en concurrence, et Philippe Thomas, associé, et Laudine Daniel en droit social, ainsi que Sabrina Chekroun et Sophie Montagne en data protection. CMS Bureau Francis Lefebvre était conseil de CACIB avec Grégory Benteux, associé, Alexandre Bordenave, counsel.

Première publication: K&L Gates

K&L Gates advised FactSet in the acquisition of BISAM Technologies

mars 27th, 2017 | Posted by Claude-Etienne Armingaud in Deal - (0 Comments)

Advised FactSet, a leading financial data management and analysis software publisher on IP/IT/Privacy aspects, in the acquisition Aquiline Capital Partners of BISAM Technologies S.A. (USD 205m transaction) (April 2017)